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      證券日報丨國調基金二期正式成立 首只平行基金重點投向集成電路及新能源等領域

      來源:證券日報 發布時間:2021年10月09日

        與首期時隔五年,中國國有企業結構調整基金(下稱“國調基金”)二期股份有限公司10月7日在無錫正式掛牌成立?!蹲C券日報》記者了解到,作為國調基金二期的首只平行基金,注冊資本為737.5億元的長三角基金已于日前完成工商注冊。

        按照國務院批復的國調基金總體方案以及國資委2021年資本運營公司改革重點任務,國調基金二期由中國誠通控股集團有限公司(下稱“中國誠通”)牽頭,與地方政府和央企以市場化方式搭建若干平行基金,總規模不低于1000億元。

        國務院國資委黨委委員、秘書長彭華崗在掛牌儀式現場表示,國調基金二期的設立將有利于充分發揮國有資本運營公司平臺作用,創新國有資本投融資方式,通過基金市場化運作方式,更好服務國家戰略和新階段國有企業改革,更大限度提高國有資本配置效率,為加快建設世界一流企業、推動國民經濟高質量發展作出更大貢獻。

        據了解,國調基金是經國務院批準,于2016年9月份由中國誠通聯合9家國有企業發起設立,總規模為3500億元、計劃分三期募集。而此次在無錫注冊設立的國調基金二期首只平行基金,將重點投向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業、關鍵領域和重大專項任務,特別是長三角地區具有產業優勢的生物醫藥、集成電路、高端裝備制造、下一代信息網絡、人工智能、新材料、新能源及新能源汽車等領域。

        “從國調基金二期的投向看,進一步彰顯了國有資本在調整存量結構、優化增量投向,緊緊圍繞加快科技自立自強,充分發揮國有企業、國有資本在攻克關鍵核心技術中的重要作用?!比A興證券(香港)首席經濟學家龐溟在接受《證券日報》記者采訪時如是說。

        中國企業聯合會研究部研究員劉興國亦在接受記者采訪時表示,整體上看,國調基金的設立與運作,主要可從兩方面發揮積極作用:一是直接增加國有資本在上述領域的投資布局;二是通過國調基金的主動投資,也有望帶動更多的社會資本積極在相關領域進行投資布局,從而促進更多資本聚集于上述領域進行投資發展。

        記者從中國誠通了解到,國調基金設立以來,曾先后參與了中國交建、中國電建、國電南瑞、上海電力、中廣核等項目投資,通過國有資本推動建筑、電力、能源、裝備制造等重點產業結構調整和轉型升級。在混改方面,該基金更是出資參與了中國聯通、中糧資本、華能資本、中信戴卡等具有較強市場影響力的混改項目,其中,中糧資本已實現上市。另外,在布局戰略新興產業上,亦利用資本的力量針對關鍵技術“卡脖子”問題進行補短板。如投資中芯國際、合肥長鑫、中科曙光等芯片加工生產企業,積極探索集成電路產業鏈上下游的設備及材料的投資布局;投資贛鋒鋰業、長遠鋰科、洛陽鉬業、恩捷股份、力神電池、特來電、威馬汽車等項目,在新能源產業領域形成了覆蓋原材料、電池、整車、應用領域的全產業鏈投資布局。

        龐溟認為,未來,國調基金在“市場化運作、專業化管理”原則下,可以通過母子基金、直接投資相結合的方式,進一步探索完善基金投資、金融服務、股權運作等領域業務模式,緊盯企業自主創新深化改革,助力戰略性新興產業高水平科技自立自強。

        隨著國企改革三年行動計劃的深入推進,今年年初,國務院國資委有關負責人曾明確指出,后續,中國誠通要著重把握六方面重點任務:一是聚焦運營公司的功能作用,落實重大改革任務,推動布局結構優化;二是規范基金投資運營,提高資本運營效率;三是完善劃入股權運作,加強服務央企的功能;四是增強資產管理能力,加大不良資產處置力度;五是提升經營服務水平,有效防范金融風險;六是深化內部綜合改革,探索體制機制創新。

        劉興國認為,未來國有資本運營公司的改革重點,除了要探索完善以管資本為主的國資監管新模式外,更要加快深化國有企業市場化改革,深化國有企業董事會授權改革。

        值得一提的是,從過往國調基金的具體投資案例看,涉及多家A股上市公司。

        對此,劉興國認為,資本市場可以說是國調基金存續發展的一個重要平臺。一方面,國調基金可以積極在資本市場尋找優質并購重組標的,通過對資本市場優質標的的并購整合來更快達成基金投資目的。另一方面,國調基金也可以主動向資本市場推介其投資發展的優質項目,借助資本市場并購重組實現投資退出。

             原文鏈接:http://www.zqrb.cn/fund/jijindongtai/2021-10-08/A1633703837712.html